Ir-riżultati finanzjarji għat-tieni kwart tal-2023, kif żvelati minn kumpaniji fl-industrija ottika, jiżvelaw li l-"effett Bullwhip" kompla jfixkel lill-fornituri tal-komponenti ottiċi matul dan il-perjodu. Livelli għoljin ta 'inventarju fost il-manifatturi tat-tagħmir u l-klijenti finali rażżnu t-tkabbir tal-bejgħ fil-livell tal-komponenti. Madankollu, id-dejta tal-bejgħ għal transceivers ottiċi miġbura minn LightCounting tindika l-ewwel sinjali ta 'rkupru fid-domanda għal transceivers Ethernet u Kejbils Ottiċi Attivi ta' Veloċità Għolja (AOC).
It-tabella hawn taħt turi l-istat tal-katina tal-provvista tal-industrija kollha. Il-bejgħ ta 'komponenti ottiċi tat-telekomunikazzjoni (DWDM, FTTx, u WFH) naqas bi 33% sena wara sena u 14% meta mqabbel mat-trimestru preċedenti. Il-bejgħ ta 'komponenti ottiċi tad-datacom (Ethernet, fiber channel, u AOC) ra wkoll tnaqqis ta' 15% sena wara sena, iżda l-bejgħ ta 'transceiver Ethernet żdied b'5% meta mqabbel mat-trimestru preċedenti, b'aspettattivi ta' tkabbir aktar sinifikanti fit-tieni nofs tal-2023. Il-bejgħ tal-AOC esperjenza tnaqqis qawwi fl-ewwel kwart iżda reġa 'malajr fit-tieni kwart tal-2023. Il-maġġoranza ta' dan it-tkabbir jista 'jiġi attribwit għad-domanda għal konnessjonijiet ottiċi f'raggruppamenti ta' intelliġenza artifiċjali. Din l-analiżi teskludi l-bejgħ dirett ta 'komponenti ottiċi minn NVIDIA, li faċilment jista' jżid 10% ieħor mal-bejgħ ta 'transceiver Ethernet u spinta ta' 30% għall-bejgħ AOC.
Simili għaż-żewġ kwarti ta 'qabel, il-Fornituri tal-Kontenut tal-Internet (ICPs) u l-Fornituri tas-Servizzi tal-Komunikazzjoni (CSPs) irrappurtaw tnaqqis fit-tkabbir f'oqsma ewlenin tan-negozju, b'sensji kontinwi. Ħafna jantiċipaw tnaqqis fit-tkabbir tan-nefqa għall-2023. Partikolarment ta 'tħassib hija t-tendenza kontinwa ta' tnaqqis tat-tkabbir tal-bejgħ tas-servizz tal-cloud fost erba' operaturi ewlenin taċ-ċentru tad-dejta fit-tieni kwart tal-2023. Din it-tendenza tippersisti minkejja d-dominanza apparenti tat-"tellieqa tal-armi tal-intelliġenza artifiċjali. "
B'kuntrast mat-tnaqqis qawwi fil-bejgħ tal-komponenti ottiċi, il-bejgħ ta' tagħmir tan-netwerk fit-tieni kwart ta' 2023 baqa' stabbli, bi tnaqqis żgħir ta' 0.4-0.5%. Ir-raġuni għal dan il-fenomenu mhux tas-soltu hija x-xogħol b'lura ta' ordnijiet ta' tagħmir minn 2021-2022 meta ħafna komponenti kienu jonqsu. Bħalissa, il-fornituri tat-tagħmir għadhom jaħdmu biex jissodisfaw ordnijiet minn aktar minn sena ilu.
F'termini ta' prospetti għat-tielet kwart tal-2023, Amazon, Meta, Calix, u Ciena kollha jantiċipaw tkabbir tal-bejgħ b'żewġ ċifri meta mqabbel mat-tielet kwart tal-2022. Coerent u Lumentum, madankollu, jistennew tnaqqis b'żewġ ċifri minħabba kwistjonijiet ta' inventarju li għaddejjin bħalissa. mal-klijenti primarji tagħhom, primarjament fornituri tat-tagħmir tat-telekomunikazzjoni. L-irkupru fid-domanda tal-komponenti tat-telekomunikazzjoni mhux probabbli li jseħħ fl-2023.